Guts partiu para Elfhelm, o Reino dos Elfos o ultimo lugar seguro no mundo para ele e Caska. No entanto, durante a viagem, Guts se rendeu aos seus pensamentos mais sombrios e acabou agredindo Caska. Eles se reencontraram com Isidro, Farnese e Serpico. Convencido de que e incapaz de seguir viagem sozinho com Caska, Guts aceitou os outros como companheiros. Porem, mal a jornada comecou, e bestas demoniacas ja se colocaram em seu caminho: os temidos Trolls!