O menino Hugo muda-se para a cidade grande com a mae, que arrumou um emprego novo, no qual trabalhara apenas no periodo da manha, tendo muito mais tempo para ficar ele. Isso e otimo! Mas agora serao somente os dois e Hugo, alem de ter que ficar longe da avo e do seu melhor amigo, ainda tem que ir para uma escola nova, com colegas desconhecidos. Hugo esta triste e com medo do primeiro dia de aula. Felizmente, ele ve uma menina do predio da frente...