O poderoso coronel Frederick participa de todos os negócios daregião onde fica sua fazenda, tendo grande influência sobre os demais coronéis e mãos de ferro para conduzir sua senzala e também a própria família. Tendo a sorte de poder contar com Silviano, seu melhor empregado e futuramente também um inesquecível amigo, é por meio dele que conhecerá Luziara, uma mulata de olhar penetrante, alguém que mexerá com seu coração e transformará sua vida. Mas serão tantos os encontros e desencontros... Tantos os corações apaixonados e depois magoados! Sebastião e Zulmira, dois negros velhos cheios de sabedoria, farão de tudo para dar bons conselhos e apagar as chamas do rancor, do ódio e do egoísmo.