O mundo de Fred é cheio de fantasias - em sua imaginação, ele é super-herói, agente secreto, detetive, espião, aventureiro. Em suas invenções, a coragem prevalece sobre o medo, e Bebel, a vizinha e amiga de infância por quem ele se sente atraído, sempre está ao seu lado. Ah, se isso fosse de verdade! Na vida real, Bebel nem quer saber dele e, para piorar, Fred está de recuperação na escola! Trancado no quarto, tentando se concentrar nos estudos, pela janela ele avista o criminoso Scar no Beco dos Ratos e... E a inocente brincadeira torna-se mortal! Será que a imaginação de Fred vai ajudá-lo a se livrar do perigo?