Shirley, Goodness e Mercy sabem que o trabalho de um anjo e interminavel - especialmente na vespera do Ano-novo. Ao lado de seu novo aprendiz, o anjo Will, elas se preparam para entrar em acao na festa de um de ano da Times Square. Quando Will identifica dois solitarios no meio da multidao, ele decide que a meia-noite sera o momento perfeito para dar aquele empurraozinho divino de que eles precisam para acabar com a solidao. Entao, por acidente, Lucie Ferrara e Aren Fairchild esbarram-se no meio da alegria da festa, mas, assim como se aproximam, acabam se perdendo: um encontro marcado que nao acontece os afasta pelo resto da vida. Ou sera que nao? Um ano depois, Lucie e a chef de um novo e aclamado restaurante, e Aren e um colunista de sucesso em um grande jornal de Nova York. Durante todo o ano que passou, os dois nao se esqueceram daquela noite. Shirley, Goodness, Mercy e Will tambem nao se esqueceram do casal... Para uni-los novamente, os anjos vao usar uma receita antiga e certeira: amor verdadeiro mais uma segunda chance (e uma boa dose de confusao), para criar um inesquecivel milagre de Natal.